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2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要

3459999王中王 www.htvi.net 发布日期:2016/4/24 6:26:44 浏览:

重要提示

本募集说明书摘要旨在向有意申购2010年3459999王中王市国有资产投资经营有限公司公司债券的投资者提供有关本期债券的基本情况,凡欲申购本期债券的投资者,请认真阅读《2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》全文。

投资者可从如下网址下载募集说明书全文:

http://www.chinabond.com.cn

http://cjs.ndrc.gov.cn

重要声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事及领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

债券名称:2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券。

发行总额:人民币8亿元。

债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为6.25%,在债券存续期内固定不变。该利率根据shibor基准利率加上基本利差3.54%确定,shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数2.71%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,投资者在本期债券到期日未兑付本金,逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、30%和10%的比例偿还债券本金。

发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。

发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用等级为aa,发行人的长期主体信用等级为aa-。

债券担保:无担保。

流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

释义

本募集说明书中,除非上下文中另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/本公司/宁德国投/公司:指宁德市国有资产投资经营有限公司。

本期债券:指总额为人民币8亿元的2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券(简称“10宁德国投债”)。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》。

国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

主承销商/兴业证券:指兴业证券股份有限公司。

承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

宁德市国资委:宁德市人民政府国有资产监督管理委员会

闽东电力:指福建股份有限公司。

元:指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2010】2194号文件核准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:宁德市国有资产投资经营有限公司

住所:福建省宁德市蕉城区署前路2号

法定代表人:刘宗廷

联系地址:福建省宁德市下宅园前岗弄1号

联系人:林国勋

电话:0593-2961629

传真:0593-2961629

邮政编码:352100

二、承销团

(一)主承销商:兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广?。焙怕ィ玻奥?/p>

联系人:黄奕林、卞进、毛英伟、方任斌、汤国辉、蔡艳菲、申志雄、吕泉鑫

联系电话:021-38565899、021-38565883、021-38565897

传真:021-38565900

邮政编码:200135

(二)副主承销商

1、光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系地址:上海市静安区新闸路1508号静安国际广?。保孤?/p>

联系人:冯彬

电话:021-22169849

传真:021-22169834

邮政编码:200040

2、国海证券有限责任公司

住所:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅锋

联系地址:广东深圳市福田区竹子林四路紫竹七道光大银行大厦32层

联系人:许月潮、度万中

电话:010-88576898-813、0755-83716870

传真:0755-83716871

邮政编码:518040

(三)分销商:

1、国信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦22层

联系人:陈丹

电话:0755-82130833-2275

传真:0755-82133436

邮政编码:518001

2、第一创业证券有限责任公司

住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广?。庾玻?、26层

法定代表人:刘学民

联系地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广?。庾猜?/p>

联系人:梁学来、梁曦婷

电话:0755-25832615、010-68062022

传真:0755-25832940

邮政编码:518028

3、国金证券股份有限公司

住所:四川成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦7楼

联系人:孙恬

电话:021-61038302

传真:021-61356530

邮政编码:201204

4、渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:张志军

联系地址:天津市河西区宾水道3号渤海证券固定收益总部

联系人:杨光玮、袁前进

电话:022-28451655、022-28453217

传真:022-28451612

邮政编码:300061

5、华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区月坛北街26号

法定代表人:丁之锁

联系地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心a座9层

联系人:姚遥、杨凤

电话:010-58568103、010-58568155

传真:010-58568125

邮政编码:100045

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦b座5层

法定代表人:刘成相

联系人:周燕、李杨

电话:010-88086325、88087972

传真:010-88086356

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