返回首页 > 您现在的位置: 我爱宁德 > 企业单位 > 正文

2012年江西省高速公路投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

3459999王中王 www.htvi.net 发布日期:2016/6/13 14:17:30 浏览:

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年江西省高速公路投资集团有限责任公司公司债券(简称“12赣高速债”)。

(二)发行总额:人民币12亿元。

(三)债券期限:5年期。

(四)债券利率:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。在存续期内票面年利率为5.50(该利率根据shibor基准利率加上基本利差1.10确定),在存续期内固定不变。

shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor利率的算术平均数4.40,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。

(五)发行方式和发行对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。境内机构投资者指在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

(六)担保方式:本期债券无担保。

(七)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为aaa,发行人主体信用级别为aaa。

释义

在本债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有如下含义:

发行人、公司、本公司、江西高速:指江西省高速公路投资集团有限责任公司。

本期债券:指总额为人民币12亿元的“2012年江西省高速公路投资集团有限责任公司公司债券”。

本次发行:指本期债券的公开发行。

本息:指本金和/或利息。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年江西省高速公路投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年江西省高速公路投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

高管局:指江西省高速公路管理局。

主承销商:指国开证券有限责任公司(以下简称“国开证券”)和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)。

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年江西省高速公路投资集团有限责任公司公司债券承销团协议》。

余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

实名制记账式:指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统,以记账方式登记和托管债券的方式。

元:指人民币元。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《管理条例》:指《企业债券管理条例》。

《债券管理的通知》:指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金20041134号)。

《简化核准程序通知》:指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金20087号)。

福银高速:中国国家高速公路网编号为g70,途经福建、江西、湖北、陕西、甘肃、宁夏,沟通了我国的华南、华中与西北地区,全长2,485公里。

昌九段:指连接江西省南昌市与九江市,全长138.2公里的高速公路。

乐温段:指乐化至温家圳高速公路,全长73.082公里。

温沙段:指温家圳至沙塘隘段高速公路,全长178公里。

梨温段:指梨园至温家圳高速公路,是国家重点规划的“五纵七横”国道主干线之一的上海至瑞丽高速公路(沪昆高速)在江西境内的东段,全长245公里。

隘瑞段:指隘岭至瑞金高速公路,全长31.108公里。

德昌段(德昌高速):指江西省上饶德兴市北新岗山镇至南昌市高新区麻丘镇的高速公路,全长204公里。

永武段:指永修至武宁(庐山西海)高速公路,是江西省第一条旅游高速公路,全长104公里。

吉莲段:指吉安至莲花高速公路,是国家规划的“7918”网中的第十五横(泉州南宁国家高速公路)江西境内西段,也是江西省高速公路主骨架网的第三横,全长106.66公里。

奉铜段:指奉新至铜鼓高速公路新建里程全长131.28公里。

德上段:指德兴至上饶高速公路工程,全长61.2公里。

祁浮段:指安徽祁门至江西浮梁高速公路。

井睦段:指井冈山厦坪至睦村(井睦)高速公路,路线全长30.67公里。

昌樟段:指北连昌九高速公路南端省庄,南至江西省樟树市胡家坊,全长70.42公里的高速公路;由于昌傅高速公路为昌樟高速公路的延长段由同一机构统一管理、核算,因此在本募集说明书中,除有特指外,“昌樟高速”均包含“昌傅高速”在内。

昌傅段:指起于江西省樟树市胡家坊,止于江西省樟树市昌傅,全长33公里的高速公路。

昌泰段:昌泰高速公路是国家“十五”规划和江西省交通重点工程,起于樟树市昌傅镇,终于泰和县马市镇,全长147.73公里。

泰赣段:泰赣高速公路是黑龙江大庆广州的国家重点公路在江西境内的一段,起于泰和县马市镇,终于南康市龙岭镇,全长128公里。

温厚段:指国道主干线上海至瑞丽公路和北京至福州公路江西境内的重合路段,起于进贤县温家圳,止于新建县厚田乡,路线全长35.5公里的高速公路。

九景段:指起于九江市木家垄,止于景德镇市罗家滩,全长133.64公里的高速公路。

泰井段:指起于泰和县南溪乡南源垅村,止于井冈山市厦坪镇,全长62公里的高速公路。

彭湖段:指起于彭泽县,止于湖口县,全长62.56公里的高速公路。

昌奉段:指起于新建县望城镇青西村,止于奉新县干洲镇源头村,全长36.25公里的高速公路。

杭瑞高速:指杭州至瑞丽全长3,405公里的高速公路。

亿人公里:即亿人次公里,客运量单位,指客运人次数与客运距离的乘积累加。

亿吨公里:货运量单位,指货运重量与货运距离的乘积累加。

第一条债券发行依据

本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金20122964号文件批准公开发行。

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人:江西省高速公路投资集团有限责任公司

住所:江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号

法定代表人:马志武

联系人:蒋晓密

联系电话:0791-6505750

传真:0791-6243172

联系地址:江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号

邮政编

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

最新企业单位

3459999王中王
返回顶部