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兴业证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

3459999王中王 www.htvi.net 发布日期:2016/2/26 10:33:17 浏览:

(上接B2版)

(四)发行人董事、监事、高级管理人员持有本公司债券情况

截至本募集说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司债券。

六、发行人的主要业务基本情况

(一)主营业务

公司是创新类试点的证券公司之一,自2008年以来,连续5年被评为A类A级证券公司。2011年,公司当选为新一届中国证券业协会的副会长单位和新成立的全国上市公司协会常务理事单位。2013年7月,公司被证监会最新公布的券商监管分类评级中提升至A类AA级。经中国证监会批准的业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务,中国证监会批准的其他业务。

截至2013年9月30日,公司设有21个总部部门、13家分公司、63家证券营业部,并控股11家子公司,包括6家境内子公司及5家境外子公司。

公司自设立以来,积极致力于国内资本市场证券业务的开拓,经过多年的发展,各项业务取得了较为突出的市场地位,2010年至2012年,公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标均在业内居于行业前列。

公司2010-2012年主要经营指标及排名

经营指标

2012年12月31日

2011年12月31日

2010年12月31日

总资产(亿元)

227.04

219.46

305.37

排名

22

21

18

净资产(亿元)

90.72

87.65

87.47

排名

21

19

19

净资本(亿元)

61.33

58.95

65.36

排名

22

21

18

经营指标

2012年

2011年

2010年

营业收入(亿元)

25.39

23.15

27.38

排名

16

19

22

净利润(亿元)

4.76

4.35

7.87

排名

20

21

27

(二)发行人主营业务及其经营情况

公司收入主要来源于证券经纪业务、投资银行以及证券自营等传统业务,上述业务与证券市场关联度较高。伴随着市场行情的波动,公司的盈利状况相应出现一定程度的变动,但总体而言,公司保持了稳定的经营状态和较强的盈利能力。

公司营业收入构成情况表

单位:亿元/%

项目

2013年1-9月

2012年

2011年

2010年

金额

占比

金额

占比

金额

占比

金额

占比

证券经纪业务

8.65

37.17

8.14

32.07

10.08

43.52

14.40

52.6

投资银行业务

2.25

9.66

1.98

7.78

3.28

14.18

2.40

8.77

证券自营业务

4.10

17.60

6.05

23.83

0.98

4.23

2.23

8.15

资产管理业务

0.72

3.09

0.81

3.21

0.64

2.78

0.56

2.05

基金公司业务

3.95

16.98

4.50

17.72

5.28

22.82

5.87

21.44

期货公司业务

1.41

6.06

2.25

8.86

1.07

4.62

0.84

3.08

合计

23.28

100.00

25.39

100.00

23.15

100.00

27.38

100.00

证券经纪业务是公司主要的收入来源,但随着业务的转型,该业务占公司总收入的比例呈逐年下降趋势,2010-2012年,占总收入的比例分别为52.60%、43.52%和32.07%;基金业务方面,保持平稳发展态势,2010-2012年分别实现营业收入5.87亿元、5.28亿元和4.50亿元,占总收入的比例分别为21.44%、22.82和17.72%;2010-2012年,期货业务、资产管理业务占总收入的比重均呈上升态势,2012年占总收入的比重分别为8.86%和3.21%;受一级市场股权融资额和二级市场交易量同比大幅下滑的影响,公司投资银行业务收入有所下降,近三年的营业收入分别为2.40亿元、3.28亿元和1.98亿元,占总收入的比例分别为8.77%、14.18%和7.78%;同期,公司及时根据市场情况调配资金,把握住了2012年阶段性投资机会,证券自营业务取得了良好的投资收益,营业收入从2010年的2.23亿元增长至2012年的6.05亿元,收入占比大幅上升至23.83%。

2013年1-9月,公司各项业务保持平稳发展态势,其中投资银行业务业务受承销债券规模大幅上升影响,占比有所提高;证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、基金公司业务和期货业务分别占营业收入的比例为37.17%、9.66%、17.60%、3.09%、16.98%和6.06%。

总体而言,公司收入结构呈现出积极的变化,证券经纪业务占营业收入的比重有所下降,高附加值业务的收入占比明显上升。

1.证券经纪业务

证券经纪业务即证券代理买卖业务,是证券公司通过其设立的证券营业网点和证券交易所的席位,接受客户委托,按照客户的要求,代理客户买卖证券的业务。

公司目前拥有的经纪业务资格包括:A、B股交易资格、证券账户开户资格、国债交易及回购业务资格、开放式基金代销业务资格、上证ETF业务资格、上证基金通业务资格、权证业务资格、代办股份转让业务资格、期货中间介绍业务资格、网上交易业务资格以及证券投资咨询业务资格等。

截至2013年9月30日,公司设有21个总部部门、13家分公司、63家证券营业部,并控股11家子公司,包括6家境内子公司及5家境外子公司,经营网点覆盖了上海、北京、深圳等主要经济发达城市,并逐步走向香港等境外金融中心,基本形成了“扎根于福建、立足于沿海经济发达省市、面向全国”的网点布局。公司经纪业务股票基金权证交易市场占有率始终位于行业前列。2012年,公司代理买卖证券金额市场占有率为1.65%,行业排名第十八位。

2013年1-9月证券市场交易相对活跃,交易量较上年同期实现增长,但市场波动幅度较大,行业竞争进一步加剧。面对严峻的市场形势,公司进一步推动财富管理转型,以目标客户和产品创新等为着力点,加大营销力度,提升服务水平。1-9月累计实现股票基金交易量11,058.68亿元,市场份额1.56%,行业排名第18位,与年初持平;累计实现债券及回购交易量18,754.48亿元,市场份额2.10%,行业排名第15位。

报告期内发行人代理买卖证券金额和市场份额

单位:亿元/%

证券种类

2013年1-9月

2012年

2011年

2010年

成交金额

市场份额

成交金额

市场份额

成交金额

市场份额

成交金额

市场份额

股票

10,870.11

1.58

10,389.08

1.65

14,077.47

1.67

17,563.58

1.61

基金

188.56

0.91

261.91

1.61

466.19

3.66

459.44

2.55

债券

18,754.48

2.10

11,798.45

1.56

6,917.28

1.64

1,502.89

1.04

权证

94.11

1.35

431.98

1.44

合计

29,839.97

1.86

22,449.44

1.60

21,555.05

1.68

19,957.90

1.56

注:以上数据为母公司口径数据,债券含债券回购。

数据来源:沪深交易所。

交易佣金是公司经纪业务的主要收入来源。2002年5月以来,自国家有关主管部门对证券交易佣金费率实行设定最高上限并向下浮动的政策之后,近年来经纪业务佣金费率持续下滑。为了积极应对市场佣金费率水平下降的趋势,公司目前在佣金费率方面采取以下竞争策略:

(1)加大专业化服务力度,以差异化增值服务来维护佣金定价权。公司不断推动“优理宝”等专业化产品的客户覆盖率。根据客户需求,完善产品服务平台和产品体系建设,通过产品化的方式将专业服务有效配送给客户,在提升客户服务水平的基础上,增强对客户的佣金议价能力,从而提高经纪业务的竞争力。

(2)因地制宜,根据营业部所处地区的佣金费率水平,采取差异化、有竞争力的弹性佣金体系。公司将佣金审批

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